影片描写从苏联边境的森林中的第45号地区开始。一个“打猎人”（特务），偷越边境，来到看林老汉这里。目的是要混进城里去传送情况。“打猎人”自以为聪明绝顶，认为在这里可以平安无事的到达目的地。由于怕被人发现形迹可疑，悄悄地割去正在广播有人偷越边境的无线电台的电线，为了就看林老汉的伤，他假献殷勤。。。。。。，但他这些活动都被军民识破，无论他走到哪里，都有人监视他。但为了获得他所要传送的全部情报，没有逮扑他。在特务所预定好的地方，这家伙用暗语找到联系人-瞎子，他来到瞎子住的地方。原来，这个“瞎子”是公安人员，他很巧妙地擒住了这个由西方某国派来的特务，使其落到了可耻的下场。
主要配音演员：胡庆汉、赵慎之、温健、于鼎、毕克。富润生、陆英华、邱岳峰、邹华、闻兆煃
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