影片描述了保哥留保夫教授设准备设计一种更新式的飞机。苏联政府特派保卫工作人员米海勒夫中尉保护着他。这时候，某帝国主义国家驻苏联大使馆的武官和间谍新闻记者亲自指使着一批间谍，想把保哥留保夫教授的设计图样偷走。由于苏联人民有着高度的警惕性使他们的阴谋失败了。可是，他们还不死心，大使馆的武官和间谍新闻记者派出了他们那一夥——混在某餐厅里当招待员的、混在马戏团里耍狗的小丑瓦夏和一个托洛茨基分子阿纳道里，都来参加这件间谍活动。这阿纳道里是音乐学院的学生，和保哥留保夫教授的女儿娜加是同学，间谍们叫阿纳道里故意和娜加谈恋爱，以接近保哥留保夫教授。娜加觉出阿纳道里神气不对，对其产生怀疑。阿纳道里这家伙见计不成，就在一个晚上想打开保哥留保夫教授的保险柜，这次又被娜加发现了。娜加发现阿纳道里行动可疑，就到国家保安机关去检举阿纳道里。阿纳道里露出马脚的事由马戏团小丑瓦夏告诉了间谍招待员，招待员见阿纳道里不能干事，就把他杀死了，由他自己出马来偷保哥留保夫的设计图。间谍招待员偷偷跑进保哥留保夫的房子里，开了保险柜，拿出设计图正拍着照片，突然一声响，保卫工作人员米海勒夫中尉出现在房间里，楼梯上也站着保卫工作人员，原来米海勒夫中尉早就注意了他们的罪恶活动。他逮捕了招待员，又去捉间谍小丑瓦夏，间谍瓦夏见势不好，就紧紧抱住安得列，用枪逼着他，好使米海勒夫中尉不能开枪，可是安得列发现瓦夏原来是敌人，就拚命咬他，瓦夏开枪打伤了安得列和米海勒夫，扭头就跑。米海勒夫中尉也打伤了间谍瓦夏，吓得这个坏蛋头也不回地跳上小船，想从池塘里逃走，对岸钓鱼的人见了就上前把他捉住了。(这个钓鱼的人其实也是苏联保安机关安排的)

间谍新闻记者想逃出苏联国境，但他刚到了火车站上就被捉住了。

米海勒夫在医院里养伤，他的上级和娜加来看他。这时候，娜加深深为米海勒夫的英雄行为所感动，她已经深深地爱上了米海勒夫中尉.